梅林死了。亚瑟的心碎了。亚瑟极力想忘掉过去，开始新的生活，但他做不到，他忘不了死去的爱人。每日每夜，卡梅洛城里里外外每一个角落都是梅林的身影。最后，亚瑟用婚姻来淡化回忆——他娶了格温。只不过天意不随人，格温和亚瑟一样，爱着另一个人。格温和兰斯洛特私奔了，亚瑟又成了孤身一人。
亚瑟决定请求莫格斯施法，让自己再见梅林一面……

MV中的对话：
Arthur: Where's Merlin?
Arthur: Tell me.
Gwen: He's dead.
Arthur: It's not true.

Uther: Arthur, where have you been?

Merlin: Arthur...

Morgause: Tell me what it is that your heart most desires.

Arthur: If I need a servant in the next life...
Merlin: Yes.