本合辑主要是记录了中森明菜出道前飞到美国西岸, 在华纳录音室的录音工作及行程。影片全长55分钟, 收录了选自首两张大碟的歌曲。其中，「Bon Voyage」的影像为刚到前往美国华纳途中，「脆弱下午」的影像为参观美国华纳，「Slow Motion」的影像为在华纳录音室的现场录音情况。

合辑曲目：
01.Bon Voyage
02.脆い午后 脆弱下午
03.スローモーション Slow Motion
04.メルヘン・ロケーション Maerchen Location
05.银河伝说 银河传说
06.X3ララバイ X3(Bye-bye) lullaby
07.少女A
08.哀愁魔术
09.咲きほこる花に 变成盛放鲜花
10.条件反射 条件反射
11.Tシャツ・サンセット T-Shirt Sunset
12.セカンド・ラブ Second Love